Structuration et automatisation du processus de vente B2B
Mise en place d’un processus commercial digitalisé et automatisé permettant de structurer l’ensemble du parcours de vente B2B, depuis la création du prospect jusqu’au suivi administratif post-signature.
La mission intègre notamment l’extraction automatique de données par OCR, la génération de documents commerciaux, la signature électronique sécurisée et la centralisation des données clients, afin de réduire la charge administrative et fiabiliser les flux de vente et de financement.
Mise en place d’un processus commercial digitalisé et automatisé permettant de structurer l’ensemble du parcours de vente B2B, depuis la création du prospect jusqu’au suivi administratif post-signature.
La mission intègre notamment l’extraction automatique de données par OCR, la génération de documents commerciaux, la signature électronique sécurisée et la centralisation des données clients, afin de réduire la charge administrative et fiabiliser les flux de vente et de financement.
Mise en place d’un processus commercial digitalisé et automatisé permettant de structurer l’ensemble du parcours de vente B2B, depuis la création du prospect jusqu’au suivi administratif post-signature.
La mission intègre notamment l’extraction automatique de données par OCR, la génération de documents commerciaux, la signature électronique sécurisée et la centralisation des données clients, afin de réduire la charge administrative et fiabiliser les flux de vente et de financement.
année
2025
Client
Auraline
durée
2 à 3 mois
année
2025
Client
Auraline
durée
2 à 3 mois
année
2025
Client
Auraline
durée
2 à 3 mois
Contexte de la mission
Contexte de la mission
Contexte de la mission
Type d’entreprise :
PME B2B proposant des solutions nécessitant un processus de vente structuré incluant devis, financement, signature et suivi client.
Secteur :
Services B2B / équipements professionnels / financement.
Problématique initiale :
Création et qualification des prospects effectuées de manière partiellement manuelle.
Données clients dispersées entre e-mails, documents PDF et formulaires.
Saisie manuelle répétée des informations issues des offres de leasing.
Processus de vente fragmenté entre devis, bons de commande, signatures et documents financiers.
Risques d’erreurs, pertes de temps et manque de traçabilité.
Difficulté à assurer une continuité claire entre les étapes commerciales et administratives.
Type d’entreprise :
PME B2B proposant des solutions nécessitant un processus de vente structuré incluant devis, financement, signature et suivi client.
Secteur :
Services B2B / équipements professionnels / financement.
Problématique initiale :
Création et qualification des prospects effectuées de manière partiellement manuelle.
Données clients dispersées entre e-mails, documents PDF et formulaires.
Saisie manuelle répétée des informations issues des offres de leasing.
Processus de vente fragmenté entre devis, bons de commande, signatures et documents financiers.
Risques d’erreurs, pertes de temps et manque de traçabilité.
Difficulté à assurer une continuité claire entre les étapes commerciales et administratives.
Type d’entreprise :
PME B2B proposant des solutions nécessitant un processus de vente structuré incluant devis, financement, signature et suivi client.
Secteur :
Services B2B / équipements professionnels / financement.
Problématique initiale :
Création et qualification des prospects effectuées de manière partiellement manuelle.
Données clients dispersées entre e-mails, documents PDF et formulaires.
Saisie manuelle répétée des informations issues des offres de leasing.
Processus de vente fragmenté entre devis, bons de commande, signatures et documents financiers.
Risques d’erreurs, pertes de temps et manque de traçabilité.
Difficulté à assurer une continuité claire entre les étapes commerciales et administratives.
Objectifs de la mission
Structuration : unifier et normaliser le parcours commercial de bout en bout.
Automatisation : réduire la saisie manuelle et les interventions répétitives.
Optimisation : fluidifier les échanges avec le client et accélérer le traitement des dossiers.
Structuration : unifier et normaliser le parcours commercial de bout en bout.
Automatisation : réduire la saisie manuelle et les interventions répétitives.
Optimisation : fluidifier les échanges avec le client et accélérer le traitement des dossiers.
Structuration : unifier et normaliser le parcours commercial de bout en bout.
Automatisation : réduire la saisie manuelle et les interventions répétitives.
Optimisation : fluidifier les échanges avec le client et accélérer le traitement des dossiers.
Périmètre d’intervention
Structuration du parcours commercial
Création et qualification des prospects.
Transformation des prospects en contacts et comptes.
Mise en place d’un pipeline de vente clair et traçable.
Devis & documents commerciaux
Génération automatique des devis.
Transformation des devis en bons de commande.
Envoi d’e-mails automatisés via boutons d’action, avec documents formatés et pièces jointes (devis, offres, plaquettes).
OCR & données financières
Scan des offres de leasing papier ou PDF.
Extraction automatique des données par OCR (montants, durées, mensualités, options).
Structuration et réutilisation des données dans les formulaires de choix de financement.
Signature & validation
Signature électronique sécurisée des bons de commande via Zoho Sign.
Déclenchement automatique des étapes suivantes après signature.
Formulaires & suivi
Formulaires post-signature pour la collecte des informations client nécessaires au financement.
Centralisation des données pour le suivi administratif et commercial.
Structuration du parcours commercial
Création et qualification des prospects.
Transformation des prospects en contacts et comptes.
Mise en place d’un pipeline de vente clair et traçable.
Devis & documents commerciaux
Génération automatique des devis.
Transformation des devis en bons de commande.
Envoi d’e-mails automatisés via boutons d’action, avec documents formatés et pièces jointes (devis, offres, plaquettes).
OCR & données financières
Scan des offres de leasing papier ou PDF.
Extraction automatique des données par OCR (montants, durées, mensualités, options).
Structuration et réutilisation des données dans les formulaires de choix de financement.
Signature & validation
Signature électronique sécurisée des bons de commande via Zoho Sign.
Déclenchement automatique des étapes suivantes après signature.
Formulaires & suivi
Formulaires post-signature pour la collecte des informations client nécessaires au financement.
Centralisation des données pour le suivi administratif et commercial.
Structuration du parcours commercial
Création et qualification des prospects.
Transformation des prospects en contacts et comptes.
Mise en place d’un pipeline de vente clair et traçable.
Devis & documents commerciaux
Génération automatique des devis.
Transformation des devis en bons de commande.
Envoi d’e-mails automatisés via boutons d’action, avec documents formatés et pièces jointes (devis, offres, plaquettes).
OCR & données financières
Scan des offres de leasing papier ou PDF.
Extraction automatique des données par OCR (montants, durées, mensualités, options).
Structuration et réutilisation des données dans les formulaires de choix de financement.
Signature & validation
Signature électronique sécurisée des bons de commande via Zoho Sign.
Déclenchement automatique des étapes suivantes après signature.
Formulaires & suivi
Formulaires post-signature pour la collecte des informations client nécessaires au financement.
Centralisation des données pour le suivi administratif et commercial.
Méthodologie
Audit → Diagnostic → Architecture → Structuration → Automatisation → Accompagnement
Audit
Analyse du processus commercial existant, des documents utilisés et des flux d’information.
Diagnostic
Identification des points de friction, doublons, saisies manuelles et risques d’erreurs.
Architecture
Conception d’un flux unifié reliant CRM, documents, OCR, formulaires, signature et suivi.
Structuration
Définition des champs standardisés, règles de cohérence et dépendances entre données.
Automatisation
Mise en place des automatisations, intégrations, OCR, déclencheurs et tests fonctionnels.
Accompagnement
Ajustements, amélioration continue et accompagnement à la prise en main du processus.
Audit → Diagnostic → Architecture → Structuration → Automatisation → Accompagnement
Audit
Analyse du processus commercial existant, des documents utilisés et des flux d’information.
Diagnostic
Identification des points de friction, doublons, saisies manuelles et risques d’erreurs.
Architecture
Conception d’un flux unifié reliant CRM, documents, OCR, formulaires, signature et suivi.
Structuration
Définition des champs standardisés, règles de cohérence et dépendances entre données.
Automatisation
Mise en place des automatisations, intégrations, OCR, déclencheurs et tests fonctionnels.
Accompagnement
Ajustements, amélioration continue et accompagnement à la prise en main du processus.
Audit → Diagnostic → Architecture → Structuration → Automatisation → Accompagnement
Audit
Analyse du processus commercial existant, des documents utilisés et des flux d’information.
Diagnostic
Identification des points de friction, doublons, saisies manuelles et risques d’erreurs.
Architecture
Conception d’un flux unifié reliant CRM, documents, OCR, formulaires, signature et suivi.
Structuration
Définition des champs standardisés, règles de cohérence et dépendances entre données.
Automatisation
Mise en place des automatisations, intégrations, OCR, déclencheurs et tests fonctionnels.
Accompagnement
Ajustements, amélioration continue et accompagnement à la prise en main du processus.
Résultat attendu / apport
Réduction significative de la charge administrative liée à la vente et au financement.
Fiabilité accrue des données grâce à la suppression des saisies manuelles répétitives.
Processus commercial structuré et traçable de bout en bout.
Gain de temps opérationnel dans la préparation et le suivi des dossiers.
Expérience client améliorée grâce à un parcours clair, fluide et cohérent.
Réduction significative de la charge administrative liée à la vente et au financement.
Fiabilité accrue des données grâce à la suppression des saisies manuelles répétitives.
Processus commercial structuré et traçable de bout en bout.
Gain de temps opérationnel dans la préparation et le suivi des dossiers.
Expérience client améliorée grâce à un parcours clair, fluide et cohérent.
Réduction significative de la charge administrative liée à la vente et au financement.
Fiabilité accrue des données grâce à la suppression des saisies manuelles répétitives.
Processus commercial structuré et traçable de bout en bout.
Gain de temps opérationnel dans la préparation et le suivi des dossiers.
Expérience client améliorée grâce à un parcours clair, fluide et cohérent.
Note de conformité
Cette mission constitue un exemple de prestation d’accompagnement et de consultance digitale, structurée selon une méthodologie “audit → diagnostic → structuration → automatisation”, susceptible de s’inscrire dans le cadre des dispositifs régionaux d’aide aux entreprises, sous réserve de validation par l’administration compétente.
Cette mission constitue un exemple de prestation d’accompagnement et de consultance digitale, structurée selon une méthodologie “audit → diagnostic → structuration → automatisation”, susceptible de s’inscrire dans le cadre des dispositifs régionaux d’aide aux entreprises, sous réserve de validation par l’administration compétente.
Cette mission constitue un exemple de prestation d’accompagnement et de consultance digitale, structurée selon une méthodologie “audit → diagnostic → structuration → automatisation”, susceptible de s’inscrire dans le cadre des dispositifs régionaux d’aide aux entreprises, sous réserve de validation par l’administration compétente.
